Ayudamos a corredurías, aseguradoras, gestoras, entidades financieras y fintech a captar clientes, a digitalizar su servicio y a reforzar su seguridad.
Visual & Growth es una consultora de tecnología y marketing en España que trabaja con corredurías y agencias de seguros, aseguradoras, gestoras de patrimonio, entidades de crédito y de pago, y empresas fintech e insurtech. Les ayuda a crecer en un entorno donde cada anuncio, cada alta de cliente y cada proveedor tecnológico están sujetos a control. Su marketing se apoya en contenidos que explican productos complejos con claridad, en campañas medidas hasta la contratación y en un circuito de revisión de mensajes antes de publicar. En la parte tecnológica y comercial, organiza clientes, pólizas y renovaciones en un CRM, digitaliza el alta con verificación de identidad, aplica modelos predictivos de abandono y venta cruzada, y refuerza la ciberseguridad y la continuidad. Cada proyecto parte de la normativa del sector: resiliencia operativa digital, prevención del blanqueo de capitales, publicidad de productos bancarios y uso de la inteligencia artificial en decisiones sobre clientes. Se contrata como proyecto cerrado, servicio gestionado o time & material.
En finanzas y seguros la confianza se gana en cada contacto, y la regulación condiciona tanto el anuncio como el sistema que registra la operación. Por eso diseñamos campañas, procesos de alta, CRM y controles de seguridad a la vez, documentamos cada decisión y coordinamos la revisión con el área de cumplimiento o con los asesores legales de nuestra red.
| Reto | Qué hace Visual & Growth | Servicio |
|---|---|---|
| Captar clientes online cuando cada anuncio de un producto bancario debe ser claro, equilibrado y poder justificarse ante el supervisor. | Crea un circuito de revisión previa para campañas, landing pages y redes sociales, y archiva cada pieza con su aprobación para poder acreditarla. | Growth & Marketing Digital |
| Digitalizar el alta de clientes sin romper las obligaciones de identificación y verificación que impone la prevención del blanqueo. | Diseña un proceso de alta online con verificación de identidad, firma electrónica y registro de evidencias, integrado con el core o el sistema de gestión. | Cloud & Ingeniería de Software |
| Las renovaciones y los vencimientos de pólizas se siguen en hojas de cálculo y se pierden oportunidades de venta cruzada. | Implanta un CRM con alertas de renovación, historial por cliente y campañas automáticas de venta cruzada según el perfil y los productos contratados. | Ventas & CRM |
| Usar modelos de IA para puntuar solvencia o tarificar seguros de vida y salud sin incumplir las exigencias de alto riesgo. | Evalúa qué modelos entran en alto riesgo, documenta datos y variables, añade supervisión humana y separa esos casos de usos más sencillos como la detección de abandono. | Inteligencia Artificial & Datos |
| Demostrar ante el supervisor que la entidad controla su riesgo tecnológico y a sus proveedores de servicios en la nube. | Revisa la gestión de riesgos TIC, prueba los planes de continuidad, define el procedimiento de notificación de incidentes y ordena los contratos con proveedores críticos. | Ciberseguridad |
En marketing digital, Visual & Growth construye la captación sobre contenidos que resuelven dudas reales, como comparar seguros o entender una hipoteca, y los posiciona en Google y en los asistentes de IA. Las campañas se preparan con la información de costes, riesgos y condiciones que exige cada tipo de producto.
Ver servicioEn ventas y CRM, Visual & Growth adapta HubSpot o Salesforce a la lógica de una correduría o una entidad financiera: clientes, pólizas o contratos, vencimientos y comisiones en una misma ficha. Automatiza recordatorios de renovación, tareas para la red comercial y campañas de venta cruzada con consentimiento registrado.
Ver servicioEn inteligencia artificial y datos, Visual & Growth desarrolla modelos que anticipan bajas, detectan oportunidades de venta cruzada o priorizan siniestros, y asistentes que responden consultas frecuentes. Antes de ponerlos en marcha, analiza si algún uso entra en las categorías de alto riesgo del reglamento europeo, como la evaluación de solvencia.
Ver servicioEn ciberseguridad, Visual & Growth evalúa la resiliencia operativa digital de la entidad, desde el inventario de sistemas y proveedores hasta las pruebas de recuperación. Refuerza la gestión de identidades, prepara el plan de respuesta y la notificación de incidentes, y revisa las cláusulas de los contratos con proveedores tecnológicos.
Ver servicioEn legal y compliance, Visual & Growth coordina a profesionales de su red para revisar condiciones de contratación, textos legales de la web, políticas de privacidad y contratos con proveedores. Así las campañas, el alta digital y los nuevos productos llegan al mercado con la revisión jurídica hecha.
Ver servicioPuedes contratar cualquiera de estos servicios como proyecto cerrado, servicio gestionado o time & material. Así trabajamos.
Última revisión: septiembre de 2026
Una correduría pequeña puede digitalizar su captación y su gestión empezando por lo que más pesa en su negocio, que suele ser ordenar clientes y vencimientos en un CRM y generar contactos desde la web. Visual & Growth adapta el alcance a corredurías y agencias de cualquier tamaño y lo amplía por fases, sin obligar a cambiar de golpe las herramientas con las que ya trabajan.
La publicidad digital de productos financieros cumple la normativa cuando cada mensaje es claro, equilibrado y coherente con las condiciones reales del producto, incluida la información de costes que se exija. Visual & Growth establece un circuito de revisión antes de publicar, archiva cada pieza con su aprobación y coordina con el área legal los productos que requieren una revisión específica, como los de inversión.
El CRM y las herramientas que encajan en una aseguradora o una fintech dependen de su sistema de gestión de pólizas o de su core, del tamaño del equipo y del grado de personalización necesario. Visual & Growth trabaja habitualmente con HubSpot y Salesforce, los integra con los sistemas existentes mediante APIs y prioriza proveedores que ofrezcan garantías contractuales de seguridad y continuidad.
En una entidad financiera, el coste de un proyecto de tecnología o marketing se determina por su alcance, por los sistemas con los que haya que integrarse, por las exigencias de seguridad y documentación que imponga la normativa, por el número de perfiles implicados y por el modelo de colaboración elegido. Antes de arrancar, se envía una propuesta detallada que recoge el alcance, los perfiles y las condiciones de trabajo.
Cuéntanos cómo trabaja tu empresa y te proponemos por dónde empezar, con el modelo de colaboración que mejor encaje.