Implantación y optimización de CRM (HubSpot, Salesforce)
Implantación, migración o reconfiguración de tu CRM para que se adapte a tu proceso de venta y aporte información fiable.
Ventas & CRM
Implantación de CRM y organización comercial
Ordenamos tu proceso comercial y lo apoyamos en un CRM bien implantado, para que ninguna oportunidad se pierda por el camino.
¿Qué hace Visual & Growth en ventas y CRM?
Visual & Growth es una consultora de tecnología y marketing en España que implanta y optimiza CRM como HubSpot o Salesforce a partir del proceso comercial real de cada empresa. Primero define las etapas de venta, los roles y los indicadores. Después configura la herramienta, migra los datos y automatiza los seguimientos y la puntuación de oportunidades. Por último, forma al equipo para que el CRM se use a diario y aporte información fiable a la dirección. Además, conecta el CRM con la web, el email, la facturación y las herramientas de marketing, y ayuda a organizar el equipo de ventas con roles como SDR y AE o con estrategias de Account-Based Marketing. Se contrata como proyecto cerrado para implantar o migrar un CRM, como servicio gestionado para administrarlo y mejorarlo de forma continua, o en time & material para reforzar las operaciones de ventas.
Un CRM solo es útil si refleja cómo vende realmente tu empresa y si tu equipo lo usa a diario. Por eso primero definimos el proceso comercial y después configuramos la herramienta a su medida.
Automatizamos las tareas repetitivas, priorizamos las oportunidades con lead scoring y ayudamos a organizar el equipo de ventas para que cada persona sepa qué hacer en cada etapa.
Cuándo tiene sentido
¿Cuándo conviene implantar o rehacer un CRM?
- Las oportunidades se gestionan en hojas de cálculo, correos y la memoria de cada comercial.
- Tienes un CRM, pero el equipo no lo usa o sus datos no son fiables.
- No sabes en qué etapa se pierden las ventas ni por qué.
- Tu equipo comercial crece y necesitas roles, procesos e indicadores claros.
Servicios incluidos
Lo que hacemos en ventas y CRM.
Automatización comercial y lead scoring
Seguimientos, tareas y asignaciones automáticas, y puntuación de oportunidades para que el equipo se centre en las que tienen más probabilidad de cierre.
Estructuración de equipos de ventas (SDR, AE)
Definición de roles, procesos, objetivos e indicadores para un equipo comercial ordenado y preparado para crecer.
Account-Based Marketing (ABM)
Estrategias coordinadas de marketing y ventas dirigidas a cuentas concretas de alto valor.
Elegir CRM
¿Qué CRM encaja en cada caso?
Trabajamos habitualmente con HubSpot y Salesforce. La tabla resume cuándo suele encajar cada opción; la recomendación final depende de tu proceso comercial y de tus integraciones.
| Criterio | HubSpot | Salesforce | Otra herramienta |
|---|---|---|---|
| Tamaño del equipo | Equipos pequeños y medianos que quieren empezar rápido. | Equipos grandes o con varias unidades de negocio. | Equipos muy pequeños o con necesidades muy concretas. |
| Complejidad de la venta | Procesos comerciales claros, con marketing y ventas muy conectados. | Ventas complejas, con muchas etapas, productos y aprobaciones. | Procesos que ya cubre bien un CRM sectorial o el de tu ERP. |
| Personalización | Configuración amplia sin necesidad de desarrollo. | Personalización profunda de datos, procesos y permisos. | La que permita la herramienta elegida. |
| Integraciones | Amplio catálogo de conexiones con herramientas de marketing y ventas. | Integración con sistemas corporativos y desarrollos a medida. | Conviene revisarlas antes de decidir. |
| Quién lo administra | Un perfil de marketing u operaciones de ventas, con apoyo puntual. | Un administrador dedicado o un servicio gestionado. | Normalmente, el propio equipo. |
Cómo lo hacemos
¿Cómo implantamos un CRM, paso a paso?
- 01
Proceso comercial
En la definición del proceso comercial fijamos contigo las etapas de venta, los roles y los indicadores que quieres seguir.
- 02
Elección de la herramienta
En la elección de la herramienta te ayudamos a escoger el CRM según tu equipo, tu forma de vender y tus integraciones.
- 03
Configuración
En la configuración adaptamos el CRM a tu proceso: campos, etapas, permisos, automatizaciones e informes.
- 04
Migración de datos
En la migración limpiamos, ordenamos e importamos tus contactos, empresas y oportunidades.
- 05
Integraciones
En las integraciones conectamos el CRM con tu web, tu email, tu facturación y tus herramientas de marketing.
- 06
Formación y revisión
En la formación preparamos al equipo, acompañamos la puesta en marcha y revisamos el uso para ajustar lo necesario.
Lo que recibes
- El CRM configurado según tu proceso comercial.
- Tus datos migrados, limpios y organizados.
- Automatizaciones e informes listos para usar.
- Un equipo formado y una guía de uso interna.
Así es el entregable
Guía de uso del CRM
Estructura orientativa del documento que recibes. Se adapta al alcance de cada proyecto.
- Etapas del proceso comercial y cuándo pasar de una a otra
- Campos obligatorios en cada etapa
- Roles, permisos y responsabilidades
- Automatizaciones activas y qué hace cada una
- Informes y cuadros de mando de la dirección
- Buenas prácticas para el día a día del equipo
Cómo lo contratas
Cómo se contrata la implantación de un CRM.
La implantación o la migración de un CRM encaja en un proyecto cerrado; su administración y mejora continuas, en un servicio gestionado; y el refuerzo en operaciones de ventas, en time & material. Compara los modelos de colaboración en detalle.
Pedir una propuestaPara implantar o migrar un CRM, o para diseñar tu proceso comercial, con alcance y calendario cerrados.
Administramos y mejoramos tu CRM y tus automatizaciones de forma continua, y damos soporte a tu equipo a medida que crece.
Especialistas en CRM y operaciones de ventas que refuerzan a tu equipo cuando lo necesita.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre ventas y CRM.
Última revisión: septiembre de 2026
El CRM que te conviene depende del tamaño del equipo, de la complejidad de la venta y de las herramientas que ya utilizas. Trabajamos habitualmente con HubSpot y Salesforce: en la tabla de esta página resumimos cuándo suele encajar cada uno y cuándo es mejor otra herramienta.
Sí, migramos los datos de tu CRM actual: planificamos la migración, limpiamos y organizamos la información, y hacemos el cambio con el menor impacto posible en la actividad comercial.
El lead scoring es un sistema que puntúa cada contacto u oportunidad según su perfil y su comportamiento, para que tu equipo priorice los que tienen más posibilidades de convertirse en clientes. Se alimenta de los datos del CRM y de la prospección B2B.
Sí, formamos al equipo en el uso del CRM. La formación y el acompañamiento durante la puesta en marcha forman parte de la implantación, porque el éxito del CRM depende de que el equipo lo use.
El coste de implantar un CRM depende de la complejidad de tu proceso comercial, del volumen y el estado de los datos que hay que migrar, de las integraciones necesarias y del número de personas que hay que formar. El coste de las licencias depende del CRM y del plan que elijas.
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Hablemos
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